Yapay Zeka ve CRM

Her talebi tek satış akışında yönetin

WhatsApp ve Instagram taleplerini lead kutusunda toplayın; mesaj, not ve aramaları tek akışta tutun, pipeline, görev ve atama kurallarıyla her müşteri adayının sonraki adımını netleştirin.

Demo Talep EtFiyatlandırma
Toravio CRM lead kutusu ve müşteri kayıtları ekranı

Kanallardan ortak lead kutusuna

Bir seyahat talebi WhatsApp mesajıyla, Instagram DM ile, web formundan, telefonla veya ekip tarafından manuel olarak gelebilir. Toravio CRM bu farklı başlangıçları lead kutusunda ortak bir kayıt yapısında toplar. Ekip müşteri adayının kaynağını, ilk mesajını, iletişim bilgilerini ve temel seyahat talebini aynı bağlamda görür.

Gelen mesaj mevcut lead ile eşleşirse konuşma ona bağlanır; yeni bir kişi yazdığında lead ve mesaj aktivitesi oluşur. Web formu, telefon veya referansla gelen talepte de telefon numarası varsa lead ekranından WhatsApp mesajı yazılabilir. Müşteri son 24 saatte yazmadıysa mesaj kutusu kilitli görünür ve onaylı şablona yönlendirir; açıksa pencerenin süresi gösterilir.

  • WhatsApp ve Instagram mesajları ilgili kanal üzerinden lead kutusuna düşer.
  • Web formu, telefon, referans ve manuel giriş gibi kaynaklar lead kaydında korunur.
  • Gelen mesaj mevcut müşteri adayıyla eşleştiğinde aynı yolculuğa bağlanır.
  • Telefonu olan her talebe lead ekranından WhatsApp mesajı yazılabilir.
  • WhatsApp'ın 24 saatlik mesaj penceresi mesaj kutusunda açıkça gösterilir.

Pipeline her sonraki adımı gösterir

Lead kutusundaki talepler Yeni, İletişime Geçildi, Bilgi Toplandı ve Takip gibi operasyonel aşamalarda ilerler. Teklif Hazırlanıyor ve Teklif Gönderildi aşamaları bağlı teklifin durumundan hesaplanır. Talebe bağlı teklif onaylandığında lead kendiliğinden Kazanıldı olur, teklif iptal edilirse bu durum geri alınır. Yalnızca müşteri kaydı açılmış talep kazanılmış sayılmaz.

Pipeline liste veya Kanban görünümüyle takip edilebilir; gelen kutusundaki Kazanılan sekmesi sonuçlanan talepleri ayrı toplar. Satış temsilcisi hangi talebin bilgi beklediğini, hangisinin teklif aşamasında olduğunu ve hangisine yeniden dönülmesi gerektiğini ayırt eder. Nitelikli lead müşteriye dönüştürüldüğünde sahiplik ve ilgili geçmiş yeni müşteri bağlamında devam eder.

  • Lead aşamaları günlük satış diline uygun Türkçe adlarla izlenir.
  • Teklif onayı talebi otomatik olarak Kazanıldı durumuna taşır.
  • Kazanıldı durumu elle verilmez, onaylı teklife dayanır.
  • Liste ve Kanban görünümleri farklı takip alışkanlıklarını destekler.
  • Nitelikli bir lead mevcut veya yeni müşteri kaydına bağlanabilir.

Görüşme ekranı ve takip görevleri

Lead detayındaki görüşme ekranında yazışmalar, iç notlar, telefon aramaları ve durum değişiklikleri tek akışta görünür. Arama sonucu tek adımda kaydedilir; yarın, 3 gün veya 1 hafta sonrası için takip hatırlatması aynı anda kurulur. Görüşmede öğrenilen tarih, kişi sayısı, çocuk yaşları, bütçe ve telefon doğrudan talep kartına işlenir.

Hazır mesaj şablonları müşterinin diline göre listelenir, yanıt e-postayla da verilebilir. CRM görevleri ilk temas, teklif sonrası takip, ödeme hatırlatma ve voucher gönderimi gibi işleri lead veya müşteriyle ilişkilendirir. Telefonda lead listesinde numara görünür, dokununca arama başlar; mesajlaşma ve hızlı eylemler mobil ekrana uygundur.

  • Mesaj, not, arama ve durum değişiklikleri tek kronolojik akışta izlenir.
  • Arama kaydıyla birlikte takip hatırlatması aynı adımda kurulabilir.
  • Talep kartındaki tarih, kişi, bütçe ve telefon bilgileri ekrandan düzenlenir.
  • Açık, tamamlanan, ertelenen ve iptal edilen görevler durumlarıyla izlenir.
  • Mobil lead listesinde telefon numarasına dokunarak arama başlatılır.

Kurallı ve dengeli otomatik atama

Otomatik atama motoru önce mevcut müşterinin önceki temsilcisini dikkate alabilir. Ardından dil, destinasyon uzmanlığı, aktif iş yükü ve sıralı dağılım kuralları uygulanır. Kaynak, talep türü ve bütçe alanları için koşullar tanımlanabilir. Yönetici kuralları etkinleştirir, sıralar ve bir test talebiyle sonucu önceden görebilir.

Temsilci profilleri bildiği dilleri, uzman olduğu destinasyonları, aktif lead limitini, uygunluk durumunu ve çalışma saatlerini taşır. Onaylı izin pencereleri de aday havuzunu etkiler. Uygun kişi bulunduğunda lead atanır ve ilk temas görevi açılır; kimse uygun değilse kayıt sessizce kaybolmaz, atama başarısızlığı raporlanır.

  • Mevcut müşteri sahipliği ilişkinin aynı temsilciyle sürmesini destekler.
  • Dil ve destinasyon yetkinlikleri uygun aday havuzunu daraltabilir.
  • İş yükü ve sıralı dağılım ekip içinde dengeli yönlendirme sağlar.
  • Çalışma saatleri, izinler, durum ve aktif lead limiti atama kararına katılır.

Raporlarla süreci okuyun

CRM raporları, talebin kaynaktan sonuca ilerleyişini yönetim gözüyle izlemeyi sağlar. Dönüşüm hunisi, kanallar, temsilciler ve kayıp nedenleri başlıkları, ekibin nerede beklediğini veya hangi kanalın daha nitelikli talep getirdiğini anlamaya yardım eder. Temsilci görünümünde lead gelişinden ilk temasa kadar geçen yanıt süresi izlenir.

CRM özetindeki lead sayıları bugün, dün, hafta, ay veya seçtiğiniz tarih aralığına göre görüntülenebilir. Raporun değeri, aşamaların, görevlerin ve kayıp bilgilerinin düzenli tutulmasından gelir. Temsilciler gerçek teması ve sonuç nedenini kaydettikçe yönetici yalnızca toplam adedi değil, sürecin niteliğini de görür.

  • Dönüşüm hunisi leadlerin satış aşamalarındaki gerçek hareketini özetler.
  • Kanal görünümü farklı talep kaynaklarını karşılaştırmayı kolaylaştırır.
  • Temsilci bazında ilk yanıt süresi müşteri adayına dönüş hızını gösterir.
  • Kayıp nedenleri tekrarlayan satış engellerini incelemeye yardım eder.
  • Lead özeti gün, hafta, ay veya özel tarih aralığıyla filtrelenir.

Nasıl çalışır

Ekibinizin günlük akışına uyum sağlayan sade adımlar.

  1. Kanalları bağlayın

    CRM Gelen Kanalları ayarlarından WhatsApp ve Instagram yapılandırmasını tamamlayın; manuel, web formu ve diğer kaynaklardan gelen leadleri de aynı kutuda yönetin.

  2. Atama düzenini kurun

    Temsilci dilini, destinasyon uzmanlığını, aktif lead limitini, durumunu ve çalışma saatlerini tanımlayın; kural sırasını ekibinizin çalışma biçimine göre düzenleyin.

  3. Pipeline'ı güncel tutun

    Her gerçek teması ve toplanan bilgiyi kaydedin, teklifinizi lead bağlamından oluşturun ve takip görevlerini sorumlu temsilciyle ilişkilendirin.

  4. Raporlardan iyileştirin

    Funnel, kaynak, ilk yanıt ve kayıp nedeni görünümlerini düzenli inceleyin; ekip iş yükünü ve atama kurallarını gördüğünüz gerçek akışa göre ayarlayın.

Sık sorulan sorular

  • Etkin kanal yapılandırması tamamlandığında WhatsApp ve Instagram mesajları aynı CRM gelen akışına alınır. Sistem göndericiyi mevcut bir lead ile eşleştirebilir veya yeni lead oluşturabilir. Mesaj ve kaynak bilgisi, temsilcinin konuşmanın nerede başladığını görmesi için kayıtta korunur.

  • Kurallar mevcut müşteri temsilcisi, dil, destinasyon, kaynak, talep türü, bütçe, iş yükü ve sıralı dağılım bilgilerini kullanabilir. Temsilcinin aktiflik durumu, lead limiti, çalışma saatleri ve onaylı izinleri de adaylığı etkiler. Yöneticiler kural sırasını düzenleyebilir ve örnek taleple sonucu test edebilir.

  • Evet. Telefon numarası olan her talebe lead ekranından WhatsApp mesajı yazılabilir. Müşteri son 24 saat içinde WhatsApp'tan yazmadıysa serbest mesaj kutusu kilitli görünür ve sizi onaylı şablon göndermeye yönlendirir. Pencere açıksa ne zamana kadar açık kalacağı ekranda gösterilir.

  • Temas ve bilgi toplama gibi ilk aşamalar lead durumu üzerinden yönetilir. Teklif hazırlama ve gönderme aşamaları bağlı teklifin durumundan türetilir. Teklif onaylandığında talep kendiliğinden Kazanıldı olur, teklif iptal edilirse bu durum geri alınır. Böylece kazanılan satış sayısı onaylı tekliflerle örtüşür.

  • Lead detayındaki görüşme ekranında arama sonucunu tek adımda kaydedersiniz; yarın, 3 gün veya 1 hafta sonrası için takip hatırlatması aynı anda kurulur. İç notlar, mesajlar ve aramalar tek akışta görünür. Görüşmede öğrendiğiniz tarih, kişi sayısı, çocuk yaşları ve bütçe doğrudan talep kartına işlenir.

  • Uygun kişi bulunamadığında lead kaybolmaz. Tüm temsilciler izinli, pasif veya aktif lead limitinde olabilir. Sistem kaydı rastgele bir kişiye yönlendirmek yerine atama başarısızlığı aktivitesi oluşturur ve yöneticilere bildirim gönderir. Lead kutuda kalır; yönetici kapasiteyi düzenleyebilir veya kaydı uygun temsilciye atayabilir.

İlgili özellikler

Müşteri 360

Çift profili, teklifler, sözleşmeler, ödemeler ve iletişim kayıtlarını tek müşteri görünümünde toplayın.

Hedef ve bonus

Satış temsilcilerine aylık hedef tanımlayın, bonus sistemini aynı düzende yönetin.

WhatsApp SMS E-posta

Hazır şablonlar, toplu gönderim, teklif bağlantısı, Toravio SMS, WhatsApp Cloud API ve kurumsal e-posta ile müşterilerinize doğru zamanda ulaşın.

CRM ile ekibinize hız kazandırın.

Toravio'yu kendi iş akışınızla deneyin. Kurulumu ve veri aktarımını birlikte planlayalım.

Demo Talep Et